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藥品航空運輸:看懂冷鏈物流,消費升級更有底氣 

發布時間:2020/09/30
藥品航空運輸:看懂冷鏈物流,消費升級更有底氣

冷鏈物流是指為保持食品(新鮮或冷凍)的品質或其他產品(醫藥等)的效能以及減少運輸損耗,在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節,貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式,由預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售幾方面構成,涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設施。

 

和傳統物流相比,冷鏈物流在每一個環節上對于技術的要求更高,資金投入也更大,已是國家重點扶持的領域。事實上,冷鏈物流的核心不完全是“冷”,而是“恒溫”——不同的產品需要不同的保存溫度。

 

 

 

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

 

 

資料來源:公開資料、菁財資本

 

 

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

 

冷鏈物流需求較大的領域包括初級農產品(蔬菜、水果、水產品、肉制品、蛋奶等)、加工食品(速凍、冷飲、乳制品等)和醫藥(藥品、疫苗)等特殊商品。

 

 

資料來源:光大證券研究所、菁財資本

 

目前,國內冷鏈物流的運輸、倉儲、配送等各個環節的銜接尚不完善,因此企業提高綜合服務能力,是增強客戶粘性的必然之舉。冷鏈物流規模效應極強,投資成本高,投資回報周期長。其中,綜合性冷鏈服務提供商呈現出規模效應和協同效應,有較強的成長空間,根據中物聯冷鏈委的中國冷鏈物流百強企業統計數據,2015年,運輸型冷鏈物流企業數量占比為43%,而其營收占比僅為37.8%,而綜合型和供應鏈型占比分別為25%和4%,但其營收占比卻達到32.7%和10.3%。

 

 

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

 

目前,我國尚未形成完整獨立的冷鏈物流體系,冷鏈物流的發展還僅僅停留在運輸與冷藏環節,運用先進信息技術的冷鏈物流管理體系還明顯不足,技術裝備相對落后;冷鏈物流的成本相對比較昂貴,主要是由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組成,其中運輸成本與倉儲成本所占比例較大,存在監控不到位、行業標準不統一等諸多問題。比如,運輸過程中關掉制冷機以節省成本;搬運裝車過程中操作不到位導致溫度過高。

 

 

資料來源:光大證券研究所、菁財資本

 

冷鏈物流行業需要規?;髽I的不斷投入,通過完整的運輸管理信息系統來協調訂單處理、運輸、配送、承運商管理、運力管理、返單管理、應收應付管理以及退貨管理等業務環節,加強企業的整體聯動效應來降低消耗成本,從而形成合理、高效的冷藏鏈。

 

在運輸過程中,積極發展小批量小編組機冷車,滿足市場對多品種小批量貨源運送的需求以及安裝監控系統,實時監控車輛速度、溫度、準點率、疲勞駕駛等;在配送管理階段,針對保質期極短的產品的小訂單、配送網點多、時間窗復雜等問題,采取合并小訂單、整合配送網點、合并不同產品的時間窗來降低運輸成本;對于庫存控制,借助庫存信息系統在平衡貨品過期和缺貨的條件下確定最佳訂貨點,盡可能地降低冷庫空置率。

 

在滿足冷鏈產品安全和物流服務質量的前提下,降低成本、提高倉儲周轉率、探索共同配送模式、提高冷鏈運營管理水平以及利用先進的信息技術構建城市冷鏈物流配送網絡體系將有助于企業盈利的快速釋放。

 

 

資料來源:公開資料、菁財資本

 

冷鏈物流現狀如何?

冷庫分布不均

 

1.冷鏈運輸率及冷凍食品消費量均低于發達國家:我國冷鏈物流起步較晚,基礎設施較薄弱,但近年來發展迅速,2011-2015年全國冷庫容量復合增速21%,冷藏及保溫車保有量復合增速32.8%。

 

 

 

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

 

長期以來,我國初級農產品冷鏈運輸率一直低于歐美發達國家。國外果蔬、肉類、水產品的80%~90%為冷鏈運輸,而國內冷鏈運輸率僅為15%、30%和40%;國內冷鏈過程斷鏈比例高達67%、50%和42%,遠遠高于發達國家冷鏈斷鏈比例。

 

這是由于國內普遍缺乏冷鏈意識,消費者對生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒有嚴格要求,同時我國冷庫分布區域性不均衡也導致大量產品的冷鏈環節出現“斷鏈”現象。在不具備充分冷鏈流通的情況下,果蔬類食品損耗量高達15%(發達國家的損耗量約為5%),損耗價值超過500億元,造成了巨大的浪費。

 

 

 

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

 

我國冷凍食品年人均消費量僅為10kg,低于日本的20kg,遠遠低于美國的60kg。這是由于中國居民對于冷凍食品依賴性較弱以及冷鏈食品供給端尚未產業化、規?;?。

 

2.我國冷庫人均水平低于海外,內陸低于沿海:根據全球冷鏈聯盟(GCCA)的統計數據,2016年全球人均冷庫容量為0.2立方米,印度冷庫容量為1.41億立方米,位列全球第一,第二、三名分別為美國與我國,冷庫容量分別為1.10億立方米和1.07億立方米,但人均冷庫容積不到發達國家的1/2。

 

 

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

 

由于我國經濟發展的地域性特點,我國冷庫分布不均勻,華東地區冷庫容量已占到全國冷庫總容量近46%,其中山東、上海、江蘇發展速度較快,冷庫容量居前列;而我國果蔬產地的內陸各省市市場冷庫容量仍舊偏低,造成冷鏈物流在生產源頭缺乏預冷,產生源頭“斷鏈”。局部供需的不匹配和冷鏈運輸能力不足導致企業倉儲能力未充分發揮,與人口、經濟發展并不匹配,這也決定了冷鏈物流未來成長的空間依然較大。

 

 

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

 

 

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

 

行業集中度低,利潤率低

從競爭格局看,中國冷鏈物流行業處于較早期階段,集中度低,企業規模小。根據中物聯冷鏈委統計,2015年中國百強企業收入總額不足冷鏈市場的10%,美國前5強冷庫企業占市場份額約63%,而從2015年中國冷鏈物流百強企業排名來看,前10家企業總收入占百強企業總收入的48.5%,前20家企業總收入占百強企業總收入的61.4%。

 

我國冷鏈行業集中度低

 

我國冷鏈百強集中度不高

 

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

 

目前看來,預冷環節缺失、經營分散、運輸網絡落后、缺乏有效的信息管理是我國冷鏈成本較高的主要原因。我國常溫利潤率是為10%,冷鏈利潤率為8%,而發達國家冷鏈的利潤率可以達到20%~30%。未來如何做到控制成本,降低商品損耗率是各企業需要思考的問題,相信這將伴著冷鏈物流的長期發展逐步得到解決。

 

我國與發達國家冷鏈水平對比

 

資料來源:公開資料、菁財資本

 

中國冷鏈物流產業鏈如何?

冷鏈物流涵蓋冷凍加工,冷藏貯藏,冷鏈運輸和冷鏈銷售全過程,從制冷設備制造、冷庫建設,向后延伸至預冷、運輸、儲藏、分銷、配送、消費展示等環節,涉及冷藏車、冷庫、商業冷柜等多種設備,其成本較普通物流要高出40%~60%。

 

冷鏈物流產業鏈各環節

 

資料來源:光大證券研究所、菁財資本

 

冷鏈物流下游需求端

 

資料來源:公開資料、菁財資本

 

冷鏈物流主要包括食品與醫藥兩個重要對象,其中食品比重超過90%。產業鏈條可以劃分為上游的冷鏈設備制造商和冷鏈技術供應商,農產品、醫藥等生產企業以及中下游的倉儲環節和流通環節。其中,倉儲和運輸的要求較高,大大增加了冷鏈物流的成本,但也降低了產品的損耗率,國內企業主要采用的冷鏈技術也集中在貯藏和冷藏階段,而未來的發展方向則是完善供應鏈管理系統以進行全面溫控。

 

冷鏈物流下游需求端

 

資料來源:公開資料、菁財資本

 

冷鏈流通圖

 

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

 

冷鏈物流又分為四個不同的技術階段:源頭采用真空預冷技術和冰溫預冷技術;貯藏階段采用自動冷庫技術;冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式;運用信息技術建立電子虛擬冷鏈物流供應鏈管理系統,對冷鏈全過程進行動態監控。

 

四大類冷鏈技術對比

 

資料來源:光大證券研究所、菁財資本

 

倉儲:冷庫建設為核心

冷庫是冷鏈行業的基礎,是全程冷鏈環節中最重要、最根本的裝置,在倉儲、加工、運輸中起到至關重要的作用,其投資在冷鏈建設的占比中也是最高的,但國內供需有效銜接不足,基礎設備短板明顯。從使用功能來看,存儲性冷庫建設多適合長時間、大容量的儲存,不適合短時間暫存,存取不便捷;與冷鏈物流相適應的流通性冷庫建設少,難以滿足在大中型城市、交通樞紐、人口眾多和商品集中的地區食品流通供應的連續性需求。因此,流通性、溫度控制精確、節能高效的冷藏庫或是未來發展的方向。

 

2015年冷庫容量新增231萬噸,增長9.1%,總體市場保持了較為穩健的增長態勢。截至2015年底,中國冷庫總容量為2779萬噸,折合約為7199萬立方米??紤]到冷鏈物流整體的發展速度,以及制冷行業景氣度觸底反彈,預計未來新建冷庫容量增速將恢復。

 

我國冷庫容量近年來快速增長

 

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

 

運送:冷鏈物流配送提供安全保障

作為冷鏈基礎設施,冷藏車發展預期將加速。冷庫在發達地區建設逐漸飽和,但是冷藏車整體體量依然較小。

 

盡管國內冷藏車銷量近幾年來出現了較快增長,但從冷藏車占貨運車的比例來看,和國外相比仍有較大差距。德國占比達到3%,英國2%,美國1%,而中國僅為0.3%。

 

國內外冷藏車占貨車比例

 

資料來源:公開資料、菁財資本

 

自2013年以來,我國冷凍冷藏車以近萬臺量級增長,并且于2014年突破萬臺大關,新增車輛達1.13萬臺,2011-2015年復合增長率達到7.21%。截至2015年,我國冷凍冷藏車總保有量達9.9萬臺,2011年至2015年,我國冷凍冷藏車保有量復合增長率達13.9%。隨著生鮮電商對冷凍冷藏車需求的不斷拓寬,我們預計冷凍冷藏車市場整體需求仍將保持12%以上的增速。

 

2011-2015年冷凍冷藏車年銷量

 

資料來源:2015年中國制冷行業年度報告

 

銀河證券研究所、菁財資本

 

冷藏車作為冷鏈運輸環節最重要的交通工具,其產銷量逐年增加。我國冷藏車產量從2012年的8542輛增加到2016年的2.61萬輛,復合增速達32%。2016年我國冷藏車產量排名前五的企業占全國總產量的61%,其中排名第一的北汽福田的產量占全國總產量的35%,冷藏車行業的集中度已經達到比較高的水平。雖然冷藏車產量逐年增加,但是總的保有量依舊不高,估計截至2016年末,冷藏車保有量僅為10萬輛,不足1400萬輛貨車保有量的1%,也遠低于日本23萬輛的冷藏車保有量,冷藏車這個細分領域仍有巨大的發展空間。

 

我國冷藏車產量逐年上升

 

我國冷藏車生產商占比

 

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

 

國內冷鏈服務提供商主要有8種商業模式,分別是運輸型、倉儲型、城市配送性、綜合型、交易型、供應鏈型、電商型和互聯網+型。而目前該市場的競爭者可以分為四大類,分別為由傳統物流企業轉型、生產商自建自營的冷鏈部門、專業冷鏈服務商、國外冷鏈巨頭聯手國內企業設立的合資企業。

 

我國冷鏈物流的8種商業模式

 

資料來源:光大證券研究所、菁財資本

 

冷鏈物流發展的驅動因素是什么?

城鎮化趨勢穩步推進

 

我國城鎮化道路起步較晚,尚處初級階段,有較大的發展空間。在聯合國開發計劃署發布的《2013中國人類發展報告》中,預計到2030年,中國將新增3.1億城市居民,屆時中國城市人口總數將超過10億,城鎮化率將達70%。城市居民無法實現農產品等食品的自產自銷,進一步帶動了肉禽蛋、水產品、乳制品等易腐食品和反季節蔬菜水果的消費總量;城鎮化進一步推動了農產品規?;?、集中化、區域化生產,因此加大了食品消費需要通過冷鏈物流方式實現由產地向城市輸送的需求。

 

2011年城鎮化率水平我國城鎮化率不斷提高

 

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

 

根據尼爾森健康與食品意見調查結果,70%的中國受訪者有特定的飲食需求,82%的人愿意為不含不良成分的食物支付更高價格,兩項數據均高于全球平均水平。同時,防腐劑為消費者最厭惡的人工食品添加劑。根據《小康》雜志聯合清華大學媒介調查實驗室的調查結果,食品安全問題連續5年位列“最受關注的十大焦點問題”榜首。

 

冷鏈物流能有效保障食品安全,冷鏈過程中的低溫能顯著抑制食物中致病性微生物生長防止食物變質腐壞,一定程度上取代了防腐劑的作用;同時冷鏈物流品質控制需要配合食品進入流通環節前的質量檢測,也有利于監督食品生產廠商嚴把質量關。

 

2015年最受關注的10大焦點問題

 

消費者最厭惡的食品添加劑排名

 

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

 

隨著我國城鎮化道路的不斷推進,我國城鎮人口持續增加,而在城市地區居民的食品結構中,易腐食品占比較大,儲運離不開冷鏈。2015年我國人均GDP為7485美元,我國城鎮人口平均可支配收入近10年保持快速增長,2015年達到3.1萬元,同比增長8.2%。依照發達國家經驗,人均可支配收入提升到4000美金,冷凍、冷藏食品需求將逐步得到釋放,并推動冷凍冷藏食品消費和冷鏈產業的建設發展。

 

隨著城鎮化水平的提升、收入的提高、生活節奏的不斷加快,人們對于標準化的冷鏈供應產品需求將不斷增加,并推動冷鏈行業持續穩定發展。

 

城市人口與農村人口需求結構不同我國城鎮居民人均可支配收入持續增長

 

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

 

生鮮電商快速崛起

生鮮電商近年備受資本和市場青睞,不斷涌出,生鮮網絡零售額快速增長。同時,根據艾瑞咨詢的統計數據,生鮮電商規模從2012年的35.6億元,增長到2015年的497.1億元,預計2018年增長到2356.8億元,年復合增長率達到101%。由于生鮮電商產品冷鏈運輸比例遠高于初級農產品整體平均水平,這將是帶動總體冷鏈率上升的關鍵因素,生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場的增長下限。

 

生鮮電商持續增長

 

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

 

第三方冷鏈物流適合缺乏大規模投資自建物流能力的中小規模電商。早期生鮮電商多采用自建冷鏈物流保證服務質量,但生鮮電商目前正處于擴展業務版圖的早期階段,自建物流投資未必能始終跟上,因此成本低、社會化程度高的第三方物流若能保障服務質量,成功樹立品牌,將得到更多生鮮電商的青睞。

 

生鮮電商發展曲線

 

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

 

以電商為主體的生鮮食品配送、自提業務,雖然面臨著單客消費低、生鮮商品標準化低(品質、重量)等問題,但對于城市工作生活節奏快的白領階層有較大吸引力,將帶動著冷鏈物流設備的發展,尤其以運輸及配送環節的冷鏈設備廠商。

 

生鮮電商企業發展特點

 

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

 

食品配送對時效性和品質的要求越來越高,而由分銷網點向消費者配送的最后一公里還處于藍海市場階段,以輕型冷藏設備、生鮮自提設備為代表的冷鏈終端,是解決需求多樣化、配送個性化、食品品質保證的最后一道環節。

 

無人零售漸成趨勢

未來,無人零售店將逐步替代傳統便利店,同時,由于成本降低和便利性的提升,無人零售店的鋪設規??赡苓h超傳統便利店的數量。保守預計未來十年,無人零售店新增20萬家,參考占地15平米的繽果盒子10萬元造價,無人零售店的投資額將達200億元。假設每個無人零售店配置5-10臺商用冷鏈產品設施,無人零售店對于商用冷鏈終端設施的新增需求就可達到100-200萬臺;如果每臺冷鏈產品設施單價5,000元,則無人零售店對應的冷鏈產業鏈規模將達到50-100億元。

 

無人零售對應的冷鏈產業規模為100億

 

資料來源:國泰君安研究所、菁財資本

 

國家政策大力支持

 

近年來,冷鏈物流產業規劃、扶持政策和行業標準頻繁出臺,政策面的支持是冷鏈物流行業發展的重要邏輯之一。政府層面對于冷鏈物流的發展高度重視,開始從政策、法規角度推動物流行業及冷鏈物流轉型升級,支持力度不斷加大,提出了健全農產品冷鏈物流體系,支持冷鏈物流基礎設施建設等要求,督導冷鏈物流行業的快速完善。

 

政策支持為冷鏈物流行業發展提供了有利的環境,降低農產品冷鏈物流成本,支撐冷鏈物流基礎設施的建設,支持建設全程冷鏈物流和覆蓋農產品收集、加工、運輸、銷售各環節的冷鏈物流體系。

 

冷鏈相關產業政策

 

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

 

近年來,我國食品安全問題頻現,新《食品安全法》倒逼完善冷鏈體系。食品腐爛變質是造成食品安全隱患的主要原因之一,因此食品在由生產環節最終到達消費者手中的整個產業過程都中,離不開現代冷鏈物流。冷鏈物流是對食品安全的最強有力的保證,食品冷鏈是食品從生產到流通整個過程的特殊供應鏈系統,在食品運輸中應用。

 

新版《食品安全法》修訂草案于2015年4月獲得通過,2015年10月1日起正式施行。修改后的食品安全法將對食品安全從生產、運輸、貯存、銷售、餐飲服務等各環節實施最嚴格的全過程管理,強化生產經營者主體責任,完善追溯制度,加大監管處罰力度。

 

新視頻安全法關于冷鏈運輸的規定

 

資料來源:東方證券研究所、菁財資本

 

冷鏈物流發展趨勢有哪些?

冷鏈物流粗放,未安裝定位設備,倉儲、運輸、訂單等管理環節信息化系統缺失,因此冷鏈的信息化、智能化是實現食品的溯源追蹤、落實食品的安全責任的有效手段,有望促進冷鏈企業設備的升級改造。

 

終端消費者已經開始逐步意識到冷鏈物流是食品安全保障的重要環節,對更為安全的食品的價格溢價和購買意愿不斷上升,而信息化覆蓋、智能化控制正是實現這一需求的必要手段。此外,政府監管檢查措施也更為嚴格,尤其是加大了對食品生產、流通環節的監管檢查力度。

 

智能化、信息化是增進盈利能力的手段,能提升整體流通性冷庫利用效率,降低單位貨物能耗水平,有助于經營者分析冷庫庫存情況和冷庫利用周轉率,為管理精細化做鋪墊;有助于冷鏈企業從僅僅提供運輸、儲藏等低附加值功能服務,向提供信息、管理甚至咨詢服務延伸,提升整體服務價值。

 

轉自:菁財資本、菁財研究院   沈陽藍海物流整理發布,本文不代表我司觀點,不得用于商業用途,侵權必刪

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